Closing

Le Closing est un pipeline de type kanban pour vos closers : ils suivent chaque prospect chaud, de « Premier contact » jusqu'à « Conclu », et y enregistrent les paiements encaissés, y compris en plusieurs tranches.

• Sélecteur de période (par défaut Ce mois) : il pilote les indicateurs et les cartes visibles.
• Archives (avec compteur) : n'apparaît que s'il existe au moins un deal archivé.
• Configurer les étapes : ouvre les paramètres du pipeline.
• Importer (onglet Pipeline) : import depuis une feuille Google Sheets.
• Ajouter un deal (onglet Pipeline) : création manuelle dans un formulaire.
• Personnaliser : choisir jusqu'à 8 indicateurs et leur ordre, avec Réinitialiser pour revenir au défaut.

Huit indicateurs sont affichés par défaut, dans cet ordre.

Trois autres indicateurs sont disponibles via Personnaliser : Deals conclus (deals sur l'étape gagnante conclus dans la période), Conclu relance et Total conclu.

Le kanban des deals : une colonne par étape, 5 cartes par page et par colonne. La période choisie à droite pilote les indicateurs.

• Qualification : Chaud, Tiède, Froid ou Non qualifié. Un clic fait tourner la valeur.
• Nom du client : un clic ouvre sa fiche. Dessous, l'ancienneté (« Entré il y a n j », « n j à cette étape »), dont la teinte signale la stagnation.
• Avatar du closer : cliquez pour Assigner à ou Désassigner un membre actif.
• Badge de paiement : Non payé, Partiel ou Soldé.
• Attendu : montant projeté, modifiable. Il affiche « + Attendu » tant qu'il est vide.
• Encaissé : cliquez pour voir et ajouter les paiements.
• Notes : « Ajouter des notes », puis Enregistrer.
• Conclu déplace le deal vers l'étape gagnante. La poubelle supprime le deal définitivement, après confirmation.

Le glisser-déposer entre colonnes change l'étape de la carte, sans enregistrer de montant.

1. 1Cliquez sur la puce Encaissé de la carte : la fenêtre Tranches encaissées affiche Encaissé, Attendu et Reste.
2. 2Dans Nouvelle tranche, saisissez le Montant et la date. Le bouton Solde pré-remplit le reste à encaisser.
3. 3Validez. Vous pouvez ensuite modifier ou supprimer une tranche. Le statut passe de Non payé à Partiel, puis à Soldé.

• Non payé : total payé à zéro ou moins.
• Partiel : total payé inférieur à l'attendu (ou attendu nul).
• Soldé : total payé au moins égal à l'attendu.

• Recherche d'un deal (nom, e-mail, notes), Toutes qualifs, Tous closers (ou Non assigné), Tous produits (ou Sans produit).
• Statut de paiement et Stagnation (≥ 7 j ou ≥ 14 j à l'étape). Réinitialiser efface les filtres.
• Étapes non gagnantes : une carte est visible si son entrée est dans la période. Étape gagnante : si sa date de conclusion y est. Un deal reste aussi visible si une de ses tranches y tombe.

Ajouter un deal : recherchez un client existant ou saisissez l'e-mail (nom et téléphone optionnels), puis le Montant attendu, le Produit à closer, l'Étape de départ et des notes. Terminez par Créer le deal.

1. 1Rendez votre feuille lisible par toute personne disposant du lien, puis copiez le lien.
2. 2Cliquez sur Importer, collez le lien, choisissez le Produit, l'Étape de départ et le Responsable (vous, par défaut).
3. 3Réglez les Règles automatiques : date de changement de tarif, montant avant et à partir de cette date. Une réponse positive au paiement donne Chaud, toutes les autres Froid. Cochez Mettre à jour les deals existants si besoin.
4. 4Cliquez sur Analyser la feuille : l'aperçu montre contacts uniques, profils retrouvés, deals à créer ou mettre à jour et doublons ignorés.
5. 5Cliquez sur Confirmer l'import. Le résultat indique les deals créés, mis à jour et ignorés.

Limites : 5 000 lignes maximum. Les doublons sont détectés par e-mail ou par les 8 derniers chiffres du téléphone. Un seul deal actif est autorisé par boutique, téléphone et produit.

Configurer les étapes permet de définir de 1 à 10 étapes (par défaut : Premier contact, Qualification, Proposition, Signature) avec nom, couleur et ordre. Le trophée désigne l'étape « Conclu » (client closé et payé), le cercle rouge l'étape « Perdu ». Une seule étape de chaque type est possible, et « Conclu » l'emporte si les deux sont cochés.

Archives liste les Deals archivés, c'est-à-dire marqués perdus, avec un bouton Rouvrir. Glisser une carte vers la colonne « Perdu » la laisse dans cette colonne comme deal actif : elle n'est pas archivée automatiquement.

• Les commissions des closers (10 % par défaut) se calculent dans Finance, à partir du CA conclu (tranches datées de la période) des deals assignés à chaque closer. Tu peux créer plusieurs commissions dans le même mois en choisissant des périodes différentes qui ne se chevauchent pas (par exemple du 1er au 15, puis du 16 à la fin du mois).
• Un closer ne voit que Closing, Clients, Transactions et Calendrier coaching : il n'a pas accès à Finance.
• Une tâche « Closing J+n » est créée chaque jour pour les candidats et apparaît dans la page Tâches avec le badge « Closing Xperience ».