Paramètres du closing
Toute la configuration du module Closing pour la boutique : étapes du kanban, fenêtres d'entrée des candidats, définition VIP et critère de closing réussi.
Disponible avec le plan Business
Comment faire
- 1Ouvrez Paramètres > Pipeline de closing, ou Configurer les étapes depuis la page Closing.
- 2Définissez de 1 à 10 étapes, avec leur nom et leur couleur.
- 3Désignez l'étape Conclu (trophée) et, si besoin, l'étape Perdu (cercle rouge).
- 4Réglez les fenêtres des candidats, la définition d'un client VIP et le critère de réussite.
- 5Cliquez sur Enregistrer : les réglages s'appliquent immédiatement.
Où régler le closing
La page Pipeline de closing (Paramètres, plan Business) regroupe toute la configuration du module. Les étapes se règlent aussi depuis la page Closing avec Configurer les étapes. Les modifications s'appliquent immédiatement au pipeline et à la liste des candidats après l'enregistrement.
Les étapes du kanban
- De 1 à 10 étapes. Par défaut : Premier contact, Qualification, Proposition, Signature.
- Pour chaque étape : un nom, une couleur, des flèches Monter l'étape et Descendre l'étape, et Retirer. Ajouter une étape en crée une nouvelle.
- Le trophée désigne l'étape « Conclu » (client closé et payé).
- Le cercle rouge désigne l'étape « Perdu » (client perdu ou non qualifié).
Une seule étape « Conclu » et une seule « Perdu ». Les colonnes portent un badge Conclu ou Perdu.
Fenêtres d'entrée des candidats
Ce sont les jours exacts depuis le dernier achat auxquels un client apparaît dans les indicateurs « À traiter » de la page Closing. Par défaut : 90, 180 et 365. Ajoutez un jour avec Ajouter ou retirez-en un avec Retirer.
Définition d'un client VIP
- A acheté un produit upsell (par défaut) : un client devient VIP dès qu'il achète un produit marqué upsell dans Produits.
- Désactivé : aucun client n'est traité comme VIP et la liste des candidats n'exclut personne.
Critère de closing réussi
Il décide comment un client passe de « Closing en attente » à « Closé » dans le flux Xperience.
| Critère | Signification |
|---|---|
| Toute vente après le contact | Le client a acheté n'importe quoi après que vous l'avez marqué comme contacté. |
| Vente upsell uniquement | Le client doit acheter un produit marqué upsell après le contact. |
| Validation manuelle | Vous marquez vous-même le closing comme réussi (utile pour les ventes hors ligne). |
À bien comprendre
- Étape gagnante (trophée)
- L'étape « Conclu » désignée par le trophée fait foi pour tous les calculs de conclu. Sans désignation, la dernière étape qui n'est pas « Perdu » est utilisée, et l'enregistrement coche la dernière étape si aucune ne l'est.
- Étape perdue (cercle rouge)
- L'étape « Perdu » est facultative et unique. Une étape ne peut pas avoir les deux rôles : « Conclu » l'emporte.
- Fenêtres d'entrée des candidats
- Les jours exacts depuis le dernier achat auxquels un client apparaît dans les candidats au closing. Valeurs par défaut : 90, 180 et 365.
- Définition d'un client VIP
- Détermine qui apparaît dans l'onglet Clients VIP et qui est exclu des candidats au closing : celui qui a acheté un produit upsell, ou personne si c'est désactivé.
Pièges à éviter
Si vous ne désignez aucune étape « Conclu », une étape est choisie pour vous : vérifiez que c'est la bonne.
Fermer le tiroir avec des modifications non enregistrées demande confirmation.
Voir aussi
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