Mon Équipe : mesurer l'activité
Mon Équipe montre, sur la période choisie, ce que fait chaque membre : CA closing, deals avancés, clients contactés, délai de réponse et tâches en cours. Elle sert aussi à gérer l'équipe (membres, invitations, accès) et à fixer des objectifs.
Comment faire
- 1Ouvrez Mon Équipe dans le menu latéral, section Compte. Trois onglets : Performance, Objectifs et Équipe.
- 2Choisissez la période avec le même sélecteur que le tableau de bord : aujourd'hui, cette semaine, ce mois (par défaut), les 3 derniers mois, cette année, depuis toujours ou une plage personnalisée.
- 3Lisez les quatre cartes : Délai médian de réponse aux messages clients, En attente de réponse (messages de plus de 24 h sans réponse), Clients contactés et CA closing (paiements datés de la période sur les deals des closers).
- 4Le tableau détaille chaque membre : CA closing, deals avancés, clients contactés, délai de réponse et tâches en cours (tâches automatiques ouvertes qui lui sont assignées, à l'instant T). « Comment c'est calculé » explique les règles.
- 5Le bloc Charge de travail n'apparaît que s'il y a un problème : une personne porte l'essentiel des tâches ouvertes, ou des tâches sont périmées. Propriétaires et managers : Nettoyer l'arriéré supprime les tâches automatiques non faites en retard de plus de 14, 30, 60 ou 90 jours (définitif ; les tâches faites, celles créées à la main et les deals ne sont pas touchés), et Répartir les tâches choisit qui reçoit les relances, suivis, upsells et closings puis les redistribue à tour de rôle. Pour retrouver, réassigner ou terminer les tâches, utilisez la page Tâches.
- 6Objectifs : un objectif par mois et par membre (CA conclu en closing, CA attribué, clients contactés ou délai de réponse à ne pas dépasser) avec la progression réelle, le rythme du mois et, pour un closer, la commission estimée au taux de la boutique. Les propriétaires et managers les définissent et peuvent reprendre ceux du mois précédent.
- 7Équipe : membres, rôles, statuts et permissions ; pour les propriétaires et managers, liens d'invitation (révoquer un lien ou tous en cas de fuite, historique des liens utilisés) et boutiques accessibles à l'équipe.
Deux écrans à ne pas confondre
| Écran | Où | Pour quoi faire |
|---|---|---|
| Mon Équipe | Menu latéral, section Compte | Mesurer l'activité : CA closing, contacts, délai de réponse, objectifs ; gérer membres et invitations. |
| Équipe & accès | Paramètres > Équipe | Créer l'équipe, inviter, définir les rôles et les permissions, partager des boutiques. |
Lire la page
La page (/dashboard/team/coaching) se règle avec le sélecteur de période du tableau de bord. Quatre cartes résument l'équipe : Délai médian de réponse, En attente de réponse, Clients contactés et CA closing. Le tableau donne, par membre, le CA closing, les deals avancés, les clients contactés, le délai de réponse et les tâches en cours.
Les tâches en cours sont les tâches automatiques ouvertes d'un membre à l'instant T, quelle que soit la période.
À bien comprendre
- Spécialités R / S / U / C
- Lettres affichées pour chaque membre : R = Relance, S = Suivi, U = Upsell, C = Closing. Elles indiquent le type de tâches qu'il traite.
- Mon Équipe vs Équipe & accès
- Mon Équipe mesure l'activité. Paramètres > Équipe sert à créer l'équipe, inviter, fixer les rôles et partager des boutiques.
Pièges à éviter
Ne confondez pas Mon Équipe (mesure) et Paramètres > Équipe (invitations, rôles, boutiques partagées).
Astuces
En réunion hebdomadaire, regardez le délai de réponse, les messages en attente et les tâches en cours de chacun : c'est là que se voit qui est débordé.
Voir aussi
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