Tâches
Toutes les tâches CRM de l'équipe, créées automatiquement (relances, suivis, upsells, closing) ou à la main.
Comment faire
- 1Lisez les compteurs Total, En cours et Terminées.
- 2Cherchez par titre ou e-mail client, et filtrez par statut et par priorité.
- 3Cliquez sur Nouvelle tâche : titre, boutique, assignation, échéance, priorité, puis Créer.
- 4Cochez une tâche pour la terminer ou la rouvrir ; Réassigner la redistribue via l'auto-routeur.
Gérer les tâches de l'équipe
La page (/dashboard/tasks) est réservée aux rôles propriétaire, gérant et marketing. Elle n'a pas d'entrée dans le menu latéral : ouvrez-la avec Ctrl/⌘ + K ou tapez l'adresse.
- Compteurs : Total, En cours (non terminées) et Terminées.
- Filtres : Tous statuts (À faire / En cours / Terminée) et Toutes priorités (Haute / Moyenne / Basse).
- Nouvelle tâche : titre, description, boutique, assignation (Moi, Non assigné ou un membre), échéance, priorité.
- La coche termine ou rouvre ; la poubelle supprime définitivement.
À bien comprendre
- Source d'une tâche
- Les badges indiquent l'origine : Closing Xperience (tâche « Closing J+n »), Affilié inactif, ou tâches automatiques du pipeline.
Pièges à éviter
La poubelle supprime une tâche définitivement.
Voir aussi
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